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云路股份超募5亿上市首日涨182% 核心产品销量逐年降

云路股份超募5亿上市首日涨182% 核心产品销量逐年降   中国经济网北京11月26日讯 今日,青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“云路股份”,688190.SH…

云路股份超募5亿上市首日涨182% 核心产品销量逐年降

  中国经济网北京11月26日讯 今日,青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“云路股份”,688190.SH)在上交所科创板上市。截至收盘,云路股份报131.60元,涨幅182.22%,成交额24.27亿元,换手率77.07%,振幅45.04%,总市值157.92亿元。 

  云路股份自设立以来一直专注于先进磁性金属材料的设计、研发、生产和销售,已形成非晶合金、纳米晶合金、磁性粉末三大材料及其制品系列,包括非晶合金薄带及铁心、纳米晶超薄带、雾化和破碎粉末及磁粉芯等产品。 

  本次发行后,控股股东航发资产合计持有云路股份28.50%的股权公司;公司实际控制人为中国航发,通过航发资产间接控制云路股份28.50%的股份。 

  云路股份于2021年8月30日过会,上交所科创板上市委员会2021年第59次审议会议对云路股份现场问询问题为:请发行人代表说明发行人第二、第三大股东在公司生产经营和管理决策中发挥的具体作用、二者是否可能共同形成投票权多数以及中国航发实际控制发行人的依据。请保荐代表人发表明确意见。 

  云路股份此次A股公开发行的股份数为3000.00万股,全部为公开发行的新股,发行价格为46.63元/股,募集资金总额为13.99亿元,募集资金净额为12.92亿元,较原拟募集资金多4.92亿元。 

  云路股份2021年11月22日披露的招股书显示,公司拟募集资金8.00亿元,分别用于高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目、高品质合金粉末制品产业化项目、万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目、产品及技术研发投入项目、补充流动资金。 

  云路股份本次发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人为魏鹏、郁伟君。云路股份本次发行费用为1.07亿元,其中,国泰君安获得保荐承销费9238.02万元。 

  云路股份保荐机构安排依法设立的全资子公司国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售,国泰君安证裕投资有限公司依据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》第十八条规定确定本次跟投的股份数量为120.00万股,占本次发行总量的4.00%,跟投金额为5595.60万元。国泰君安证裕投资有限公司承诺本次跟投获配股票的限售期为24个月。 

  2018年至2021年1-6月,云路股份营业收入分别为7.35亿元、7.00亿元、7.15亿元、4.14亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为6486.75万元、8244.69万元、9584.76万元、6119.53万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6746.73万元、8847.78万元、8810.44万元、5483.34万元;经营活动产生的现金流量净额分别为6311.65万元、589.92万元、8960.66万元、2930.00万元。 

  截至2021年9月30日,公司资产总额和负债总额分别为9.09亿元和3.99亿元,较上年末增长16.25%和20.43%,主要系2021年1-9月公司纳米晶产品及粉末产品销售规模大幅增长,公司业务规模增长使得资产和负债总额均相应增长;归属于母公司所有者权益为5.10亿元,较上年末增长13.17%,主要系2021年1-9月的经营利润留存所致。 

  2021年1-9月,公司实现营业收入6.67亿元,较2020年同期增长28.41%,2021年1-9月公司在非晶产品销售收入较去年同期基本保持稳定的同时,经过市场拓展及培育,纳米晶超薄带和雾化粉末及其制品销量大幅增长。受益于营业收入的增长,2021年1-9月,公司实现归属于母公司股东的净利润8924.27万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8010.37万元,较去年同期分别增长15.49%和10.82%。 

  结合公司目前的经营状况及未来发展情况,经公司初步测算,预计公司2021年实现营业收入在8.90亿元至9.60亿元之间,较去年同期增长24.43%至34.21%;预计2021年实现归属于母公司股东的净利润在1.13亿元至1.25亿元之间,较去年同期增长17.90%至30.42%;预计2021年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在1.00亿元至1.10亿元之间,较去年同期增长13.50%至24.85%。公司2021年营业收入、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计同比增长,主要系公司新产品纳米晶超薄带和雾化粉末及其制品经市场推广后,销量大幅增长带动公司业绩增长。 

  上述2021年经营业绩预计中的相关财务数据系公司财务部门初步测算结果,预计数不代表公司最终实现的营业收入和净利润,也并非公司的盈利预测或业绩承诺。 

  2018年至2021年1-6月,云路股份非晶合金薄带及其制品收入金额分别为6.96亿元、6.29亿元、6.00亿元、2.90亿元,占主营业务收入比例分别为94.65%、89.98%、84.04%、70.05%;纳米晶产品收入金额分别为2325.55万元、4627.97万元、8082.81万元、9081.57万元,占主营业务收入比例分别为3.16%、6.62%、11.33%、21.94%;磁性粉末及其制品收入金额分别为1609.72万元、2382.10万元、3302.38万元、3313.76万元,占主营业务收入比例分别为2.19%、3.41%、4.63%、8.01%。 

  2018年至2021年1-6月,云路股份非晶合金薄带产能利用率分别为94.13%、82.61%、78.69%、78.46%;非晶铁心产能利用率分别为35.90%、70.72%、75.85%、83.59%;纳米晶超薄带2019年至2021年1-6月产能利用率分别为23.19%、61.56%、126.48%;雾化粉末产能利用率分别为71.67%、67.91%、67.62%、90.89%;破碎粉末产能利用率分别为96.71%、43.86%、51.86%、80.10%。 

  云路股份在招股书中披露,非晶合金薄带及其制品非晶铁心为公司核心产品。数据显示,云路股份非晶合金薄带销售量逐年下降。 

  2018年至2021年1-6月,云路股份非晶合金薄带销售量分别为48181吨、34148吨、31332吨、17019吨,产销率分别为85.31%、68.89%、66.36%、72.30%;非晶铁心销售量分别为8868吨、14355吨、15753吨、7459吨,产销率分别为133.53%、109.72%、112.26%、96.46%。 

  云路股份非晶合金薄带收入金额逐年降,2018年至2021年1-6月分别为5.64亿元、4.12亿元、3.70亿元、1.85亿元,占主营业务收入比例分别为76.76%、58.99%、51.85%、44.78%。 

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作者: Anita

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