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靖远煤电:甘肃煤电一体龙头,化工新能源多点布局

(关注原因:中线,煤炭企业手握重金,转型新能源具有一定优势)

1、公司是西北地区首家煤炭上市公司,截至2020年末,大股东靖煤集团持有公司46.42%的股份,靖煤集团是甘肃能化集团的全资子公司,甘肃能化集团被甘肃省国资委100%控股, 公司实控人为甘肃省国资委。

2、公司业务众多,分点拆解可分为以下几个部分:

1)煤炭

公司目前 在产矿井权益产能1009万吨,煤种为动力煤 。公司在产矿井有王家山(285万吨/年,可采5698万吨)、魏家地(300万吨/年,可采14485万吨)、大水头(220万吨/年,可采15656万吨)、红会第一煤矿4对(204万吨/年,可采3302万吨),权益比例均为100%,年煤炭生产能力合计1009万吨,采煤机械化程度100%,全部矿井安全生产步入全国先进行列。

公司生产的“晶虹”煤炭,属不粘结、弱粘结的优质环保煤种,具有低硫、低灰、低磷、高发热量( 23MJ)等特点,广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业。

从成本来看,近五年来公司煤炭平均 营业成本稳定在191~235 元/吨的区间内,2019年公司产能占据全省第二名。

此前发改革发布煤炭价格长协价格征求意见稿,新一年的动力煤长协将每月一调。5500大卡动力煤调整区间在550-850元之间,其中下水煤长协基准价为700元/吨,较此前的535元上调约31%。

2)电力

全资子公司白银热电,主要从事火力发电、热力供应、供汽。建设初期公司承诺白银热电联产项目投资总额为27.8亿元,规划建设 4台350MW超临界燃煤间接空冷热电联产机组 ,目前一期2*350MW机组已于2015年10月、12月正式投产运行。

机组运营至今发电量稳步上升,厂用电率逐年下降,2020年发电量32.7亿度,同比+8.6%,净利润为5109万元,扭亏为盈创造 历史 最佳业绩。

3)化工

公司购买靖煤集团化工产能指标,规划新建尿素甲醇项目,布局煤化产业链,预计2022年底投产一期35万吨尿素产能,2025年底投产二期35万吨。甘肃刘化集团是靖煤集团全资子公司,现有合成氨40万吨、尿素70万吨产能等,因化工入园及生态保护将逐步置换退出。公司为延伸产业链布局煤化工业务,以7604万元收购甘肃刘化的70万吨尿素产能指标,并成立靖煤刘化公司进行清洁高效气化项目建设。新项目拟投资总额为33.85亿元,新项目主体设备为两台35万吨CO2气提法尿素装置,分别将于2022年底和2025年底投产。

靖煤刘化新项目建成投产后公司将拥有 合成氨60万吨、尿素70万吨、甲醇10万吨 、液体CO2 25万吨、三聚氰胺6万吨、尿素硝酸铵溶液(UAN)5万吨、硫磺3848吨、催化剂2500吨的产能, 测算2023年将贡献2.5亿净利。

4)新能源

公司已完成收购银河公司、注册成立晶虹能源公司等年度并购重组、改革改制计划任务,同时与上海核工程研究设计院、国家电投新疆能源化工公司等签署协议进行 1GW农光互补智慧能源项目, 项目目前正在进行前期可研、项目审批相关工作。

11.19日公告成立甘肃晶虹新能源有限责任公司 投资28MW光伏自发自用工程项目 。

3、公司同样有资产注入预期,预计2023年底前,窑街煤电符合注入上市公司要求的煤矿有注入的可能性,据甘肃省政府网站披露,窑街煤电公司拥有570万吨煤炭产能。公司作为甘肃能化集团旗下唯一煤炭上市平台,符合上市要求的煤矿资产将会注入上市公司。

2019年公司收购景泰煤业60%股权并开始白岩子矿项目的开发,白岩子矿的气煤资源量为4736.3万吨,1/3焦煤资源量为4339.5万吨,是甘肃省迄今为止发现的储量最大的焦煤资源项目,项目设计产能为90万吨。白岩子煤矿预计2022年中投产,将提供54万吨权益产能增量。

(相关资料来自国泰君安研报、公司公告等资料)

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作者: Anita

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